ETF: Průvodce pro začátečníky Traders a investory

4.8 z 5 hvězdiček (4 hlasů)

Pohyb v labyrintu investičních příležitostí může pro nováčky často připadat jako luštění cizího jazyka. S nesčetným množstvím opcí vynikají ETF jako maják jednoduchosti, ale mnoho traders a investoři se potýkají s pochopením jejich plného potenciálu a výzev, s nimiž se mohou setkat.

ETF: Průvodce pro začátečníky Traders a investory

💡 Klíčové věci

  1. Porozumění ETF: Výměna-Traded Fondy (ETF) jsou investiční fondy a burzovnítraded produkty, které jsou traded na burzách. Jsou navrženy tak, aby sledovaly výkonnost konkrétních indexů, sektorů, komodit nebo dluhopisů, nabídky traders a investory způsob, jak získat širokou expozici na trhu bez vlastnictví jednotlivých aktiv.
  2. Výhody ETF: ETF poskytují traders a investoři s několika reklamamivantages, včetně diverzifikace, likvidity, nižších nákladů a flexibility. Jsou ideálním nástrojem pro krátkodobé obchodování i dlouhodobé investiční strategie a nabízejí přístup k široké škále tříd aktiv a sektorů.
  3. jak na to Trade ETF: Obchodování s ETF je podobné obchodování s akciemi. Lze je nakupovat a prodávat během obchodního dne za tržní ceny a traders mohou používat různé typy příkazů a obchodní strategie. Před obchodováním je však klíčové porozumět podkladovým aktivům, struktuře ETF a historii jeho výkonnosti.

Nicméně kouzlo je v detailech! Odhalte důležité nuance v následujících částech... Nebo skočte rovnou na naše Nejčastější dotazy nabité statistikami!

1. Pochopení ETF

Výměna-Traded Fondy (ETF) revolučně mění svět obchodování. Nabízejí jedinečnou kombinaci diverzifikované expozice podílových fondů a flexibility jednotlivce zásoby. ETF je v podstatě koš cenných papírů, které můžete koupit nebo prodat prostřednictvím a brokervěková společnost na burze.

ETF jsou navrženy tak, aby sledovaly výkon konkrétního indexu, sektoru, zbožínebo třída aktiv. Mohou se skládat z různých typů investic, včetně akcií, dluhopisů, komodit nebo směsi typů investic. To z nich dělá všestranný nástroj pro diverzifikaci vašeho portfolia.

diverzifikace je klíčovým atributem ETF. Protože se skládají z mnoha cenných papírů, rozkládají investici riziko přes širokou škálu aktiv. To může pomoci chránit vaše portfolio před těkavost jednotlivých cenných papírů. Pamatujte však, že i když diverzifikace může pomoci rozložit riziko, nezaručuje zisk ani neochrání před ztrátou.

Likvidita je další významná reklamavantage ETF. Na rozdíl od podílových fondů, které pouze trade na konci dne mohou být ETF traded po celý den jako akcie. To vám umožní rychle reagovat na změny na trhu. Navíc možnost zadávat různé typy příkazů (jako jsou limitní příkazy a stop loss objednávky) vám dává větší kontrolu nad tím, kdy a za jakou cenu své akcie ETF kupujete nebo prodáváte.

Efektivita nákladů je hlavním lákadlem pro mnoho investorů. ETF mají obvykle nižší poměr nákladů než podílové fondy. Důvodem je to, že většina ETF je spravována pasivně a jejich cílem je vyrovnat se výkonu indexu, spíše než se snažit porazit trh. Je však důležité si uvědomit, že poplatky za obchodování se mohou sčítat trade ETF často.

Průhlednost je klíčovou vlastností ETF. Denně zveřejňují své držby, takže vždy přesně víte, jaká aktiva vlastníte. To není vždy případ podílových fondů, které zveřejňují svůj podíl pouze čtvrtletně.

Ve světě obchodování a investování jsou znalosti moc. Když porozumíte ETF, můžete využít jejich výhod ke zlepšení vaší obchodní strategie a potenciálně zvýšit své výnosy.

1.1. Co jsou to ETF?

V obrovském světě investičních možností, výměna Traded Fondy (ETF) jasně září a nabízí jedinečnou kombinaci funkcí, díky kterým jsou oblíbené mezi důvtipnými traders a investory. ETF je ve svém jádru typ fondu a burzytraded produkt, traded na burzách podobně jako jednotlivé akcie. Jsou navrženy tak, aby sledovaly výkon konkrétního indexu, sektoru, komodity nebo třídy aktiv.

ETFs jsou podobné koši naplněnému různými typy cenných papírů, jako jsou akcie, dluhopisy nebo komodity. Tato diverzifikovaná povaha z nich dělá vynikající nástroj pro diverzifikaci portfolia. Například místo toho, abyste kupovali jednotlivé akcie a snažili se sami vyvážit své portfolio, můžete si koupit ETF, které sleduje široký tržní index, jako je S&P 500. Tímto způsobem získáte expozici širokému spektru společností, rozložíte riziko a potenciálně zvýšíte své šance na výnosy.

Jednou z klíčových vlastností, které odlišují ETF od podílových fondů, je jejich obchodovatelnost. ETF lze nakupovat a prodávat po celý obchodní den za tržní ceny, stejně jako jednotlivé akcie. To poskytuje flexibilitu rychle reagovat na pohyby trhu, což je funkce zvláště přitažlivá pro aktivní tradeRs.

ETF jsou navíc oslavovány průhlednost. Poskytovatelé ETF jsou povinni denně zveřejňovat držbu fondu, což investorům umožňuje přesně vědět, jaká aktiva prostřednictvím svého ETF vlastní. To je v příkrém rozporu s podílovými fondy, kde jsou podíly obvykle zveřejňovány pouze čtvrtletně.

A konečně, ETF často přicházejí s nižší nákladové poměry ve srovnání s podílovými fondy, což z nich činí nákladově efektivní volbu pro dlouhodobé investory. Je však důležité poznamenat, že poplatky za obchodování se mohou přidat pro ty, kteří trade často.

Ať už jste ostřílení tradePokud hledáte flexibilní investiční nástroj nebo začínajícího investora, který hledá diverzifikovaný a nákladově efektivní způsob vstupu na trh, ETF by mohly být přesvědčivou možností, kterou je třeba zvážit.

1.2. Typy ETF

Ponoření do světa Exchange-Traded Fondy (ETF) se mohou cítit jako vstoupit do labyrintu finančního žargonu a složitých struktur. Ale nebojte se, protože jsme tu, abychom vás provedli bludištěm, počínaje různými typy ETF můžete potkat na své obchodní cestě.

ETF je ve svém jádru typ investičního fondu a burzytraded produkt, traded na burzách. ETF jsou navrženy tak, aby sledovaly výkon konkrétních indexů, sektorů, komodit nebo jiných aktiv. Ne všechny ETF jsou si však rovny.

Indexové ETF jsou nejběžnějším typem, navrženým tak, aby sledovaly konkrétní index, jako je S&P 500. Nabízejí nízkonákladový způsob, jak dosáhnout široké expozice na trhu, díky čemuž jsou oblíbené mezi pasivními investory.

Sektorové ETF zaměřit se na konkrétní sektory ekonomiky, jako jsou technologie, zdravotnictví nebo finance. Tyto ETF umožňují investorům zacílit své investice do oblastí ekonomiky, o kterých věří, že budou fungovat dobře.

Komoditní ETF investovat do fyzických komodit, jako jsou drahé kovy, ropa nebo zemědělské zboží. Nabízejí způsob, jak investovat do těchto komodit bez nutnosti jejich fyzického skladování.

Dluhopisy ETF nabízet expozici na trhu dluhopisů. Mohou se zaměřit na konkrétní typy dluhopisů, jako jsou korporátní nebo státní dluhopisy, nebo na konkrétní durace, od krátkodobých po dlouhodobé.

Mezinárodní ETF nabídnout expozici na zahraničních trzích a poskytnout jednoduchý způsob, jak geograficky diverzifikovat své portfolio.

Tematické ETF zaměřit se na konkrétní témata nebo trendy, jako je čistá energie nebo e-commerce. Tyto ETF umožňují investorům investovat podle jejich přesvědčení o budoucím směřování trhu nebo ekonomiky.

Pákové a inverzní ETF jsou složitější a obvykle je používají zkušení traders. ETF s pákovým efektem mají za cíl poskytovat několikanásobek denního výkonu indexu nebo sektoru, který sledují. Inverzní ETF mají za cíl poskytovat opak výkonu jejich benchmarku.

Aktivně spravované ETF jsou spravovány týmem investičních profesionálů, kteří rozhodují o tom, jaká aktiva držet, na rozdíl od většiny ETF, které jsou pasivně řízeny sledováním indexu.

Pamatujte, že každý typ ETF přichází s vlastní sadou rizik a odměn. Pochopení těchto různých typů je prvním krokem k informovanému rozhodování o tom, které ETF jsou ty správné pro vaši investiční strategii.

1.3. Výhody ETF

diverzifikace je pravděpodobně jednou z nejatraktivnějších výhod ETF. Umožňují vám investovat do široké škály aktiv a rozložit riziko mezi různá odvětví, průmyslová odvětví a dokonce i země. Toto je významná reklamavantage for traders a investory, kteří chtějí minimalizovat riziko a zároveň maximalizovat potenciální výnosy.

Likvidita je další klíčová reklamavantage. ETF jsou traded na burzách stejně jako jednotlivé akcie, což znamená, že je můžete nakupovat a prodávat během obchodního dne za tržní ceny. Tato flexibilita může být velkým přínosem, když potřebujete rychle reagovat na změny trhu.

Projekt přístupnost ETFs také stojí za zmínku. Nabízejí expozici na různých trzích a třídách aktiv, které by jinak bylo obtížné dosáhnout. Ať už vás zajímají konkrétní sektory, komodity, dluhopisy nebo mezinárodní trhy, pravděpodobně existuje ETF, který vám vyhovuje.

Efektivita nákladů je další přesvědčivá výhoda. ETF mají obvykle nižší nákladový poměr než podílové fondy, což znamená, že méně vaší investice pohltí poplatky. Navíc, protože jsou pasivně řízeny, mívají nižší míry obratu, což může mít za následek méně zdanitelných událostí.

A konečně, ETF nabízejí průhlednost. Na rozdíl od podílových fondů, které zveřejňují své držby pouze čtvrtletně, ETF zveřejňují své držby denně. To vám umožní přesně vidět, jaká aktiva vlastníte, což poskytuje jasný obraz o vaší investici.

Stručně řečeno, ETF nabízejí jedinečnou kombinaci výhod, které z nich mohou udělat hodnotný doplněk jakéhokoli investičního portfolia. Ať už jste nováček trader nebo ostřílený investor, inzerátvantages ETF stojí za zvážení.

2. Začínáme s ETF

výměna Traded Fondy (ETF) zasáhly finanční trhy a nabízejí jedinečnou kombinaci výhod diverzifikace podílových fondů a flexibility jednotlivých akcií. Ale pro nezasvěcené může být orientace v prostředí ETF skličující. Pojďme si to rozdělit na zvládnutelné kousky.

Pochopení základů ETF je prvním krokem. ETF jsou investiční fondy traded na burzách, podobně jako jednotlivé akcie. Jejich cílem je sledovat výkon konkrétního indexu, sektoru, komodity nebo třídy aktiv. Na rozdíl od podílových fondů se ETF nakupují a prodávají během obchodního dne za tržní cenu, což investorům nabízí flexibilitu při využívání strategických investičních technik, jako je krátký prodej nebo nákup na okraj.

Výběr správného ETF vyžaduje pečlivé zvážení. S tisíci dostupnými ETF, z nichž každý sleduje různé indexy a sektory, je klíčové vybrat takové, které odpovídají vašim investičním cílům a toleranci vůči riziku. Pro stabilitu hledejte ETF se solidní historií, nízkými náklady a významnými spravovanými aktivy.

diverzifikace je klíčová reklamavantage ETF. Jediný ETF může držet stovky, dokonce tisíce akcií nebo dluhopisů, což vám umožní rozložit riziko mezi mnoho různých investic. To může pomoci zmírnit dopad špatného výkonu každé jednotlivé investice.

Obchodování s ETF je podobné obchodování s jednotlivými akciemi. ETF můžete nakupovat nebo prodávat kdykoli během obchodního dne, na rozdíl od podílových fondů, které pouze trade na konci dne. Tato flexibilita může být významnou reklamouvantage pro aktivní tradeRs.

Úvahy o nákladech jsou důležité při investování do ETF. Zatímco ETF mají obecně nižší poměr nákladů než podílové fondy, nejsou zdarma. Uvědomte si rozpětí mezi nabídkou a poptávkou, obchodní provize a případné daňové důsledky.

Rizika ETF by neměl být přehlížen. I když ETF nabízejí diverzifikaci, nejsou imunní vůči tržnímu riziku. Hodnota ETF může klesat i stoupat a vždy existuje riziko, že ETF nemusí plně replikovat výkon svého podkladového indexu.

Ponořit se do světa ETF může být vzrušující cesta, která nabízí potenciál pro významné výnosy. Ale stejně jako u každé investice je pro úspěch zásadní pochopení základů, moudrý výběr a vědomí rizik.

2.1. Jak investovat do ETF

Výměna-Traded Fondy (ETF) se dostaly do popředí jako základní nástroj pro začínající i zkušené investory. Nabízejí jedinečnou kombinaci diverzifikované expozice podílových fondů a flexibility jednotlivých akcií, díky čemuž jsou atraktivní možností pro tradechtějí rozšířit svá portfolia.

Krok první při investování do ETF je pochopení toho, co jsou. ETF je typ cenného papíru, který zahrnuje sbírku cenných papírů – jako jsou akcie –, jejichž cílem je často sledovat konkrétní index. I když jsou podobné podílovým fondům, jsou kótovány na burzách a akciích ETF trade po celý den jako obyčejná zásoba.

Druhý krok je výběr správného ETF pro vaše investiční cíle. K dispozici jsou tisíce ETF, z nichž každý nabízí jiné sektorové zaměření, investice strategiea úrovně rizika. Je to rozhodující výzkum držby každého ETF, historii výkonnosti a poměr nákladů, než učiníte rozhodnutí.

Třetí krok rozhoduje o tom, kolik investovat. To bude do značné míry záviset na vašich finančních cílech, toleranci k riziku a časovém plánu investic. Diverzifikované portfolio často zahrnuje kombinaci různých tříd aktiv a ETF mohou být skvělým způsobem, jak toho dosáhnout.

Krok čtyři skutečně nakupuje ETF. To lze provést prostřednictvím online broker nebo robo-poradce. Je to stejně jednoduché jako vytvoření účtu, vložení prostředků a zadání objednávky na ETF, které jste si vybrali.

Investice do ETF může být chytrým krokem traders i investory. Díky své flexibilitě, rozmanitosti a snadnému použití mohou být mocným nástrojem ve vašem investičním arzenálu. Nicméně, stejně jako všechny investice, nesou riziko, takže je důležité posoudit pečlivě zvažte své možnosti a zvažte, zda se poradit s finančním poradcem.

2.2. Faktory, které je třeba zvážit při výběru ETF

diverzifikace je základním kamenem solidní investiční strategie a ETF nabízejí přímý způsob, jak toho dosáhnout. Ne všechny ETF jsou si však rovny. Při výběru ETF zvažte jeho alokace aktiv. Některé ETF se zaměřují na konkrétní sektory, jako jsou technologie nebo zdravotnictví, zatímco jiné nabízejí širší tržní expozici.

Likvidita je dalším zásadním faktorem. ETF s vyššími objemy obchodování mají obecně užší rozpětí mezi nabídkou a poptávkou, díky čemuž jsou levnější trade. Než se rozhodnete, zkontrolujte průměrný denní objem obchodování.

Nepřehlédněte poměr nákladů. Jedná se o roční poplatek, který všechny fondy nebo ETF účtují svým akcionářům. Představuje určité procento vaší investice a může významně ovlivnit vaše výnosy v průběhu času. Hledejte ETF s nižšími náklady, ale neobětujte kvalitu za cenu.

Historie výkonu může poskytnout cenný pohled na potenciál ETF. Zatímco minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků, může vám poskytnout představu o volatilitě fondu a o tom, jak reaguje na podmínky na trhu.

Nakonec zvažte sledování indexu. ETF jsou navrženy tak, aby sledovaly výkon konkrétního indexu. Ověřte si proto, jak přesně ETF v minulosti svůj index sledovalo.

Tyto faktory nejsou vyčerpávající a důležitost každého z nich se může lišit v závislosti na vašich individuálních investičních cílech a toleranci k riziku. Před investováním do jakéhokoli ETF vždy proveďte důkladnou due diligence.

2.3. Správa vašeho portfolia ETF

Zvládnutí umění spravovat své portfolio ETF je cesta, která vyžaduje směs znalostí, strategie a jemnosti. Není to jen o nákupu a prodeji; je to o porozumění trhu, vědět, kdy držet a kdy složit.

Začít, diverzifikace je klíčová. ETF vám umožňují diverzifikovat vaše portfolio napříč různými třídami aktiv, sektory a geografickými regiony, aniž byste museli kupovat jednotlivé cenné papíry. To může pomoci zmírnit riziko a potenciálně zvýšit výnosy. Pamatujte však, že diverzifikace nezaručuje zisky ani nechrání před ztrátou.

Vyvažování je dalším zásadním aspektem správy portfolia ETF. V průběhu času mohou pohyby trhu způsobit, že alokace aktiv vašeho portfolia se posune od původního cíle. Pravidelná kontrola a úprava vašeho portfolia tak, abyste udrželi požadovaný mix aktiv, vám mohou pomoci udržet vaši investiční strategii na správné cestě.

Úvahy o nákladech by měl být také na vašem radaru. Zatímco ETF mají obecně nižší poměr nákladů než podílové fondy, nejsou zdarma. Uvědomte si transakční náklady, rozpětí nabídky a poptávky a potenciální daňové důsledky vaší obchodní činnosti.

Strategické využití ETF může zvýšit výkon vašeho portfolia. Můžete například použít sektorové ETF k zaujetí taktické pozice v určitém odvětví nebo použít inverzní ETF k zajištění proti poklesu trhu. Tyto strategie však vyžadují hlubší pochopení struktury ETF a dynamiky trhu, proto postupujte opatrně.

Konečně, zůstat informován. Prostředí ETF se neustále vyvíjí s novými produkty, strategiemi a regulačními změnami. Udržování aktuálních informací o nejnovějších trendech v oboru a vývoji trhu vám může pomoci činit informovaná rozhodnutí a optimalizovat správu portfolia ETF.

Pamatujte, že neexistuje žádný univerzální přístup ke správě portfolia ETF. Co funguje pro jednoho investora, nemusí fungovat pro druhého. Jde o to najít správnou rovnováhu, která bude v souladu s vašimi investičními cíli, tolerancí k riziku a časovým horizontem. Takže si vyhrňte rukávy, udělejte domácí úkoly a začněte spravovat své ETF portfolio jako profesionál.

3. Společné obchodní strategie ETF

Když se ponoříme do světa obchodování ETF, existuje několik strategií, které se ukázaly jako účinné. První je Koupit a podržet. Tato strategie, kterou často používají dlouhodobí investoři, zahrnuje nákup ETF s dobrými výsledky a držení po významnou dobu. Tento přístup je založen na přesvědčení, že i přes krátkodobé výkyvy trhu se hodnota kvalitních ETF v průběhu času zvýší.

Druhá strategie je Rotace sektorů. Tento přístup vyžaduje trochu větší zapojení a znalost trhu. TradeSpolečnosti využívající tuto strategii přesunou své investice mezi různé sektory, na základě kterých se předpovídá dobrý výkon v různých fázích ekonomického cyklu. Například během hospodářského oživení mohou sektory jako technologie a spotřební zboží překonat ostatní.

A konečně, Swing obchodování strategie je oblíbená mezi krátkodobými traders. Jedná se o nákup a prodej ETF po dobu několika dnů nebo týdnů, s využitím cenových výkyvů na trhu. TradeSpolečnosti využívající tuto strategii budou muset pečlivě sledovat trendy na trhu a novinky, které by mohly ovlivnit ceny ETF.

Párové obchodování je další strategie ke zvážení. To zahrnuje nákup jednoho ETF a krátký prodej dalšího v rámci stejného sektoru. Myšlenka je taková, že pokud se trh pohybuje předpovídaným směrem, trader budou profitovat z ETF, které koupili, a pokud se trh bude pohybovat opačným směrem, budou profitovat z ETF, které prodali nakrátko.

Pamatujte si, že i když mohou být tyto strategie ziskové, přicházejí také s vlastním souborem rizik. Než se do toho pustíte, je nezbytné důkladně prozkoumat a pochopit každou strategii.

3.1. Koupit a držet

Koupit a podržet je osvědčená investiční strategie, která je tak jednoduchá, jak to zní. Místo toho, abyste se snažili načasovat trh, nakoupíte akcie ETF a držíte je po delší dobu. Ve světě obchodování je to ekvivalent zasazení semínka a trpělivého čekání, až z něj vyroste mohutný dub.

Tato strategie vychází z přesvědčení, že navzdory krátkodobým výkyvům má trh historicky dlouhodobě vzestupný trend. Pokud tedy zůstanete investováni, pravděpodobně překonáte dočasné poklesy a budete si užívat plody dlouhodobého růstu.

ETFs jsou zvláště vhodné pro strategii Buy and Hold. Díky své přirozené diverzifikaci rozdělují riziko do koše cenných papírů, čímž zmírňují dopad slabé výkonnosti jakéhokoli jednotlivého cenného papíru. Navíc nízké poměry nákladů ETF je činí nákladově efektivními pro dlouhodobé držení.

Koupit a držet však není strategie „nastav a zapomeň“. Vyžaduje pravidelné portfolio recenze abyste zajistili, že bude v souladu s vašimi vyvíjejícími se finančními cíli a tolerancí k riziku. Vyžaduje také disciplínu odolávat panickému prodeji během poklesu trhu.

Měj na pamětiInvestování není o rychlém zbohatnutí, ale o neustálém růstu bohatství v průběhu času. A s trpělivostí a disciplínou může být strategie Buy and Hold, zejména při použití s ​​ETF, mocným nástrojem ve vašem investičním arzenálu.

3.2. Rotace sektorů

Jak se ponoříte hlouběji do světa Exchange Traded Funds (ETF), setkáte se s fascinující strategií známou jako Rotace sektorů. Tato taktika je založena na myšlence, že různá odvětví ekonomiky dosahují lepších výkonů v různých fázích hospodářského cyklu. Například během ekonomické expanze mají sektory, jako jsou technologie a spotřební zboží, tendenci dosahovat lepších výsledků. Na druhou stranu, v recesi můžete zaznamenat lepší výkon v sektorech, jako jsou veřejné služby a spotřební zboží, které jsou považovány za defenzívnější.

Rotace sektorů může být mocným nástrojem traders a investory, což jim umožňuje těžit z těchto cyklických trendů. Rotací svých investic do ETF mezi různými sektory mohou potenciálně zvýšit výnosy a snížit riziko. Investor by například mohl přejít od technologických ETF k ETF pro zdravotnictví, pokud se domnívá, že ekonomika přechází od expanze ke kontrakci.

Je však důležité si to uvědomit rotace sektoru není spolehlivá strategie. Vyžaduje hluboké porozumění ekonomice a schopnost přesně předpovídat ekonomické trendy. Není to snadný úkol ani pro zkušené profesionály. Navíc to zahrnuje určitou úroveň rizika, protože předpovědi o ekonomice mohou být chybné, což může vést k potenciálním ztrátám.

Navzdory těmto výzvám, rotace sektoru může být cenným doplňkem vaší sady nástrojů pro obchodování a investování ETF. Pochopením ekonomického cyklu a toho, jak na něj různé sektory reagují, můžete činit informovanější rozhodnutí a potenciálně zvýšit své výnosy. Takže až budete pokračovat ve své cestě do světa ETF, nepřehlédněte sílu rotace sektorů. Může to být právě strategie, kterou potřebujete, abyste své obchodování a investování posunuli na další úroveň.

3.3. Krátký prodej

Krátký prodej je zajímavým aspektem obchodování s ETF, který umožňuje investorům profitovat z poklesu ceny cenného papíru. Tento přístup, i když zdánlivě neintuitivní, je mocným nástrojem v tradearzenál r. Chcete-li zahájit krátký prodej, vypůjčíte si akcie ETF od svého broker a okamžitě je prodat na volném trhu. V plánu je odkoupit je později za nižší cenu, vrátit vypůjčené akcie svým broker, a kapesní rozdíl.

Krátký prodej však není pro slabé povahy. Je to vysoce riziková strategie, která může vést ke značným ztrátám, pokud cena ETF místo poklesu roste. Na rozdíl od tradičního investování, kde je vaše potenciální ztráta omezena na částku, kterou jste investovali, při krátkém prodeji mohou být vaše ztráty neomezené. Čím vyšší je cena, tím více peněz ztratíte.

Navzdory rizikům nabízí krátký prodej jedinečnou příležitost k zisku na medvědích trzích nebo když očekáváte pokles v určitém sektoru nebo na celém trhu. Poskytuje také prostředek k zajištění dalších investic. Pokud máte například dlouhou pozici v technologickém ETF, můžete nakrátko prodat technologický indexový ETF jako zajištění proti potenciálnímu poklesu sektoru.

ETF pro krátký prodej přichází také s určitou reklamouvantages nad krátkým prodejem jednotlivých akcií. ETF, protože jsou diverzifikované, je méně pravděpodobné, že budou vystaveny náhlému prudkému nárůstu cen (známému jako „krátké stlačení“) vyvolanému neočekávanými dobrými zprávami od jedné společnosti.

Pamatujte však, že krátký prodej by měl být prováděn s opatrností a důkladným pochopením souvisejících rizik. Není to strategie pro začínající investory nebo investory s nízkou tolerancí k riziku. Ale pro ty, kteří jsou ochotni přijmout rizika, může být krátký prodej ve správných situacích ziskovou strategií.

3.4. Pákové ETF

Ve světě ETF, Pákové ETF stát jako jedinečný a potenciálně mocný nástroj pro traders a investory. Tyto ETF fungují na principu využívání finančních derivátů a dluhu ke zvýšení výnosů podkladového indexu. Potenciál vyšších výnosů však přichází s vyšší mírou rizika.

Například ETF s pákovým efektem, které slibuje 2x návratnost indexu, bude mít za cíl zajistit dvojnásobný výnos tohoto indexu v daný den. Pokud index vzroste o 1 %, pákový ETF by měl vzrůst o 2 %. Pokud by však index klesl o 1 %, pákový ETF by klesl o 2 %. Tato zvýšená volatilita může vést k významným ztrátám, pokud se trh pohybuje proti vaší pozici.

Je také důležité poznamenat, že pákové ETF jsou navrženy tak, aby dosáhly svých stanovených cílů na a denně. Jejich výkonnost za delší období se může výrazně lišit od výkonnosti jejich podkladového indexu. To je způsobeno složeným efektem denních pákových výnosů, což může vést k jevu známému jako „pokles volatility“.

Proto, zatímco pákové ETF mohou být silným nástrojem pro zkušené tradePokud chtějí vydělávat na krátkodobých pohybech trhu, nemusí být vhodné pro dlouhodobé investory. Vysoká míra rizika a potenciál rychlých ztrát znamenají, že vyžadují důkladnou znalost trhu a pečlivý přístup k řízení rizik.

Přestože lákadlo vysokých výnosů může být lákavé, je důležité plně porozumět mechanismům a rizikům pákových ETF, než je začleníte do své obchodní nebo investiční strategie. Stejně jako u všech investičních rozhodnutí je vždy moudré udělat si vlastní průzkum a zvážit vyhledání rady od finančního profesionála.

❔ Často kladené otázky

trojúhelník sm vpravo
Co je to vlastně ETF?

ETF nebo burza -Traded Fund, je druh investičního fondu a burzytraded produkt, traded na burzách. ETF drží aktiva, jako jsou akcie, komodity nebo dluhopisy, a jejich cílem je sledovat výkonnost konkrétního indexu.

trojúhelník sm vpravo
Jaký je rozdíl mezi ETF a podílovým fondem?

Zatímco ETF i podílové fondy sdružují peníze investorů k nákupu různorodé škály aktiv, liší se v tom, jak se nakupují a prodávají. ETF jsou traded na burze jako jednotlivé akcie a jejich ceny kolísají v průběhu obchodního dne. Na druhé straně podílové fondy se nakupují a prodávají na konci obchodního dne za cenu známou jako čistá hodnota aktiv, která se vypočítává na základě celkové hodnoty aktiv fondu.

trojúhelník sm vpravo
Jaké jsou výhody investování do ETF?

ETF nabízejí několik výhod. Poskytují diverzifikaci, protože každý ETF drží řadu různých aktiv. Jsou také likvidnější než podílové fondy, což znamená, že je lze nakupovat a prodávat v průběhu obchodního dne. Kromě toho mají ETF často nižší poměr nákladů než podílové fondy, což z nich činí nákladově efektivní investiční volbu.

trojúhelník sm vpravo
Jsou ETF rizikové?

Jako každá investice, i ETF s sebou nesou riziko. Míra rizika závisí na konkrétních aktivech, která ETF drží. Například ETF, které sleduje široký tržní index, je obecně považováno za méně rizikové než ETF, které sleduje konkrétní odvětví nebo komoditu. Před investováním je důležité porozumět podkladovým aktivům v jakémkoli ETF.

trojúhelník sm vpravo
Jak mohu začít investovat do ETF?

Investování do ETF je podobné jako investování do akcií. Budete potřebovat a brokervěkový účet, abyste mohli začít. Jakmile máte účet, můžete nakupovat a prodávat ETF během obchodního dne za tržní ceny. Před investováním je také důležité provést průzkum a porozumět strategii ETF a podkladovým aktivům.

Autor: Florian Fendt
Ambiciózní investor a trader, Florián založil BrokerCheck po studiu ekonomie na vysoké škole. Od roku 2017 sdílí své znalosti a vášeň pro finanční trhy dále BrokerCheck.
Přečtěte si více o Florian Fendt
Florian-Fendt-autor

Zanechat komentář

Top 3 Brokers

Poslední aktualizace: 11. června 2024

Exness

4.6 z 5 hvězdiček (18 hlasů)
markets.com-logo-nové

Markets.com

4.6 z 5 hvězdiček (9 hlasů)
81.3 % maloobchodu CFD účty přijdou o peníze

Vantage

4.6 z 5 hvězdiček (10 hlasů)
80 % maloobchodu CFD účty přijdou o peníze

Mohlo by se Vám také líbit

⭐ Co si myslíte o tomto článku?

Přišel vám tento příspěvek užitečný? Komentujte nebo ohodnoťte, pokud máte k tomuto článku co říci.

Získejte zdarma obchodní signály
Už nikdy nezmeškáte příležitost

Získejte zdarma obchodní signály

Filtry

Standardně řadíme podle nejvyššího hodnocení. Pokud chcete vidět další brokers buď je vyberte v rozevíracím seznamu, nebo zužte vyhledávání pomocí více filtrů.
- posuvník
0 - 100
Co hledáš?
Brokers
Nařízení
Plošina
Vklad / výběr
Typ účtu
Umístění kanceláře
Broker Funkce